یازده عضو خانواده باور به قلمرو داکوتا نقل مکان می‌کنند.

یک استاد دانشگاه متوجه می‌شود که همسرش سال‌هاست به جادوی سیاه می‌پردازد و او را مجبور می‌کند تا به این حماقت پایان دهد. او به زودی با قدرت‌های واقعی علوم غریبه روبرو می‌شود.

داستان تامی و جیمی دورسی از دوران کودکی‌شان در پنسیلوانیا تا دوران اوج، جدایی و در نهایت آشتی شخصی‌شان.

یک دختر آمریکایی در حین اجرا در یک تالار موسیقی بریتانیایی، عاشق یک خلبان نیروی هوایی سلطنتی می‌شود.

جری فلین، تهیه‌کننده برادوی، پس از چند شکست پرهزینه، مشتاق است تا دوباره جادو را زنده کند و تماشاگران را بازگرداند. یک شب در بیرون از تئاتر خود، فلین با پسر جوانی ملاقات می‌کند که ممکن است نجات‌دهنده او باشد. پسرک در داخل یک جعبه کوچک، مایه افتخار و شادی خود را به فلین نشان می‌دهد: کرم ابریشمی به نام کرلی که با آهنگ «بله قربان، این عشق منه» می‌رقصد. خبر این رقصنده شگفت‌انگیز و بااستعداد به سرعت پخش می‌شود و این کرم ابریشم به نماد امید برای آمریکای دوران جنگ تبدیل می‌شود. به زودی، پیشنهادهای زیادی برای بهره‌برداری مالی از این حشره جنجالی سرازیر می‌شود.

دو خواهر به نام‌های روت و آیلین شروود به امید ساختن آینده شغلی خود از اوهایو به نیویورک نقل‌مکان می‌کنند. روت می‌خواهد به عنوان نویسنده کار پیدا کند، در حالی که آیلین امیدوار است روی صحنه تئاتر به موفقیت برسد. این دو سرانجام در یک آپارتمان زیرزمینی دلگیر در گرینویچ ویلیج ساکن می‌شوند، جایی که صفی از شخصیت‌های عجیب و غریب مدام به آنجا رفت‌وآمد می‌کنند. آن‌ها همچنین با باب بیکر، سردبیر یک مجله آشنا می‌شوند که برای کمک به برنامه‌های شغلی هر دو خواهر، علاقه شخصی نشان می‌دهد.